Unser Angebot

Als agiles Family Office und Vermögensverwalter richten wir unsere Interessen konsequent an diejenigen unserer Kunden aus und agieren wie sie unternehmerisch. Das Team ist international erfahren und äusserst qualifiziert, unsere Prozesse pragmatisch.

Stabiles Einkommen generieren wir durch eine sehr gezielte Auswahl von Anleihen – und nicht im breiten Markt. Im aktuellen Tiefzinsumfeld haben wir uns spezialisiert auf einen langfristigen, institutionellen Ansatz, um nebst den traditionellen Anlagen stabile, tief korrelierte Einkommensquellen zu identifizieren. Bei Aktien setzen wir auf vielversprechende Themen und investieren in Direktanlagen wie kollektive Anlagen. Nachhaltigkeit wird bei sämtlichen Anlageklassen seit Jahren gezielt umgesetzt.

Unser Risikomanagement basiert auf einem sorgfältigen Auswahlprozess von Titeln und Instrumenten sowie auf der Diversifizierung von Risikofaktoren und Renditeprämien weit über die traditionellen Anlageklassen hinaus.

Als Finanzplanungsexperten planen und optimieren wir für sie die Bereiche Steuern, Vorsorge, Immobilien, Pensionierung, Nachlass und Vermögensanlangen.

Durch unsere ganzheitliche Betrachtung werden die Bereiche vernetzt, so dass für unsere Kunden ein signifikanter finanzieller Mehrwert entsteht.

An welche Punkte sollten Sie bei der Planung Ihres Nachlasses denken?
Wen möchten Sie in welcher Form begünstigen? Welche Aspekte sind Ihnen wichtig?
Wie sieht Ihre Familienstruktur aus? Sind gemeinsame oder nicht-gemeinsame Nachkommen vorhanden? Wie ist das familiäre Einvernehmen?
Falls Sie verheiratet sind: Welchem Güterstand unterstehen Sie? Ist ein Ehevertrag vorhanden? Wem gehören welche ehelichen Vermögenswerte?
Haben Sie bereits ein Testament aufgesetzt oder sind mit jemanden einen Erbvertrag eingegangen?
Haben Sie Ihren Nachkommen bereits lebzeitig etwas zukommen lassen?
Befindet sich ein Teil Ihres Vermögens im Ausland oder haben Sie, Ihr Ehegatte/eingetragener Partner oder sonstige Begünstigte eine ausländische Staatsangehörigkeit?
Unternehmensnachfolge: Ist ein Nachfolger in Sicht? Was soll mit der Unternehmung im Todesfall passieren?
Macht Sinn, einen Willensvollstrecker testamentarisch zu ernennen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch mit uns.

Als Multi-Family Office verfügen wir über nationale und international Expertise um unseren Kunden als starker und vertrauenswürdiger Partner für ihre globalen Lebensprojekte zur Seite zu stehen.

Wir bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen, einschließlich der Steuer- und Nachlassplanung, Risikomanagement, Finanz- und Treuhandberatung, Lifestyle-Management, Koordination von Fachleuten, Anlageberatung, Vermögenskonsolidierungen und Stiftungsmanagement.