Vermögensvermehrung mit Schweizer Werten

Ihr Vermögen wird in Aktien aus dem Universum des Swiss Performance Index (SPI) investiert. Das Ziel besteht in der langfristigen Vermögensvermehrung durch Kapitalgewinne und Dividenden. Die Titel werden objektiv, d.h. quantitativ selektiert und regelbasiert investiert. Dabei werden umfangreiche Daten aus Geschäftsberichten, Durchschnittsprognosen von Analysten, technische Momentum- und Trendindikatoren sowie das Anlegerverhalten an der Börse auf innovative Weise kombiniert. Das Aktienportfolio wird regelmässig dynamisch den aktuellen Gegebenheiten am Aktienmarkt angepasst.

Anlagekonzept

Anleger und Portfoliomanager fokussieren sich auf einen Anlagestil beeinflusst durch persönliche Wertmassstäbe. An der Börse sind aber je nachdem unterschiedliche Stile gefragt. Es kann sich auszahlen, auf den einen oder anderen Stil zu setzen, ein zeitgenauer Wechsel zwischen den Stilen ist aber kaum möglich.

Die rund 200 Aktien des SPI werden qualitativ nach den 5 Stilen Trend, Bewertung, Wachstum, Rentabilität und Stabilität und deren zugrundeliegenden Bewertungskriterien beurteilt. Für jeden Stil werden anschliessend regelbasiert die besten Aktien herausgefiltert. Investiert wird in jene Aktien, welche gleichzeitig in mehreren dieser 5 Stilen zu den attraktivsten gehören.

Mit diesem Ansatz wird sichergestellt, dass die verschiedenen Anlagestile ausgewogen im Portfolio vertreten sind. Indem in diejenigen Titel investiert wird, die zugleich in mehreren Investmentstilen herausragende Qualitäten aufweisen, besteht das Potential, unabhängig von den aktuellen Investmenttrends langfristig eine Performance zu erzielen, die besser als der Markt ist.